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King股价回至19美元 分析师评价看法不一

来源:本站整理发表时间:2014-05-11 19:43:40发布:小编关注:

King的故事自3月份IPO之后几乎所有人都知道,该公司的股价上市后随即下跌,不过King今天的股价已经出现了更大的恢复迹象,而该公司今年还需要继续为自己证明。

海外媒体询问了业内分析师对该公司股价的看法,IPO之后四十天的沉默终于被打破,很多分析师发表了对该公司的评价和看法,而且绝大多数都认为King目前的发展处于积极的状态,该公司的股价也增长了8.5%,从之前的17.56涨到了19.05美元。该公司在手游领域是领导者之一,而且正在向业内证明自己的业务是可持续的,因为该公司的收入大多来自《糖果传奇》一款游戏,该游戏占据King总收入的78%。King在3月26日IPO的股价为22.5美元,估值70亿美元,而当他市值就少了10亿美元,目前该公司市值仍然在60亿美元左右。

主承销商摩根大通非常看好该公司,对King的股价定位是30美元。另一个支持该公司IPO的承销商Credit Suisseye认为目标股价是29美元。而King的另一个IPO承销商Cowen & Company的目标股价定位更高,达到了31美元。现在,如果要把目前分析师们的积极评价变为股价的胜利,King只需要专注于自己的发展,并且向投资者们证明自己并不只依赖一款大作。

摩根大通分析师Doug Anmuth在今天向投资者们写的一个声明中说,“King在手游领域是全球领导者,而且从关键的发展趋势中获益很多,包括在社交、智能机以及平板方面的持续增长,应用经济的快速增长是免费游戏翻身的主要原因”。

当然,摩根大通、Cowen和Credit Suisse都持有King的股票,因此外媒还询问了一些其他没有直接利益关系的分析公司,比如Eilers Research,该公司分析师Adam Krejcik对于King的前景并没有那么乐观,他对King的股价定位是19美元,也就是今天达到的价格。

Krejcik说,“King对《糖果传奇》的依赖将会不可避免造成在某个时间节点出现收入大幅下滑,我们目前看到该游戏的收入已经出现了下滑的迹象,很少有公司能够持久成功,尤其是在手游领域,虽然King的表现远远超过其竞争者们,但只靠一款游戏显然不是一个可持续的长期策略”。

Sterne Agee的中立定位价格是19.03美元,该公司分析师Arvind Bhatia称,《糖果传奇》的成功(收入比例过大)成为影响King股价的“第一大原因”。

虽然King在第四季度的收入达到了6.02亿美元,同比也增长了764%,但投资者们仍然对与《糖果传奇》占收入比例过大表示担忧。这款三消手游曾是去年的顶级收入作品,但手游玩家们是多变的,如果他们发现了新的游戏,King的收入会快速下滑。之前Zynga在Facebook游戏平台也非常成功,似乎投资者们至今仍有阴影。FarmVille开发商Zynga在2012年IPO之后价格一度达到了14.69美元,但随着MAU数量不断减少,股价也一路下跌。

不过,Cowen & Company分析师Doug Creutz认为,这些担心误解了King的策略。

“虽然《糖果传奇》是该公司最成功的游戏,而且比其他游戏收入多很多,但我们不能忽视的是《宠物大营救》和《农场英雄传奇》的收入都是数百万美元以上的,这些游戏本身就已经超过了很多大公司手游的表现,总的来说,King的五款手游已经出现了三款大作。另外,和竞争对手们的游戏相比,King所有的游戏盈利表现都更加优秀”。

除了《糖果传奇》之外,King还有《农场英雄传奇》和《宠物大营救》,这三款游戏都在多个收入榜前十名之内,包括Facebook、iPhone、iPad和Google Play。另外两款游戏Bubble Witch Saga和Papa Pear Saga虽然没有进入前十名,但收入表现也比较成功。

虽然《糖果传奇》的确为King带来了大多数的收入和MAU,但《农场英雄传奇》之类的游戏也贡献了不少的收入,Creutz认为这主要是King公司采取了‘非Zynga’式的策略。

他说,“Zynga过去是内容模仿者,该公司之前的广告文化可能对于持股人和用户都没有太大关系,而King则是创造原生趣味内容的领导者,他们正在通过积极的用户关系来创造一种可持续的业务模式”。

当然,Creutz所提到的“原生乐趣”指的更多的是King游戏的社交元素,因为这些核心玩法对于老玩家来说更为熟悉。King的这些游戏都可以看到之前成功作品的影子,不过,该公司进行了细节玩法的创新,这使得King在过去取得了很多的收入,而且该公司的IPO承销商们认为这个趋势会在2014年继续。

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